一、物联网视频监控行业综述1、物联网视频监控行业发展现状（1）我国物联网发展现状根据中国信通院定义，物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。近年来，物联网的生态构建和产业布局正在全球加速展开，我国也积极把握物联网新一轮生态布局的战略机遇，大力发展物联网技术，推广物联网应用，加快构建物联网的产业体系，从而为经济发展注入动力。从市场规模来看，全球物联网产业规模由年的亿美元增长至年的1,亿美元。我国物联网产业规模由年的1,亿元增长至年的13,亿元，十年间绝对值增长了6.71倍，年均复合增长率高达25.48%。为了推动我国物联网产业持续发展，工信部发布了《信息通信行业发展规划物联网分册（-年）》，规划提出我国物联网的发展目标：到年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升；推进物联网感知设施规划布局，公众网络M2M连接数突破17亿；物联网技术研发水平和创新能力显著提高，适应产业发展的标准体系初步形成；物联网规模应用不断拓展，泛在安全的物联网体系基本成型。

图表1我国物联网市场规模（单位：亿元）

数据来源：《中国物联网发展年度报告》

（2）我国智慧城市的发展现状物联网的应用主要包括三大主线，分别是面向需求侧的消费性物联网、面向供给侧的生产性物联网和智慧城市物联网。智慧城市物联网是以物联网为核心基础要素，结合云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化。近年来，我国持续推进智慧城市的健康发展。国家发展和改革委员会提供的数据显示，截至年8月，我国%的副省级以上城市，包括76%以上的地级城市和32%的县级市，总计大约座城市已经明确提出正在建设新型智慧城市。年至今，我国智慧城市发展理念、建设思路、实施路径、运行模式、技术手段的全方位迭代升级，已经进入以人为本、成效导向、统筹集约、协同创新的新型智慧城市发展阶段。在技术层面，通过利用5G、大数据、人工智能等新技术，有效推动了我国智慧城市网络化、智能化新模式、新业态的竞相涌现。（3）我国视频监控的发展现状智慧城市发展进入新阶段，智慧城市的安全需求也随之不断提高，视频监控作为智能安防的重要环节，在智慧城市建设中发挥着越来越重要的作用。随着智慧城市的不断发展和物联网技术的不断升级，视频监控的使用范围越来越广，涵盖了街道社区、建筑楼宇、地铁机场等公共领域，也涉及森林、监狱等场景。历经多年发展，随着物联网技术和人工智能技术不断进步与渗透，给视频监控系统提供了更佳的联网设备和数据处理、分析能力，我国视频监控已经进入了智能视频监控的阶段。智能视频监控指利用计算机视觉技术对视频信号进行处理、分析和理解，在不需要人为干预的情况下，通过对序列图像自动分析，对监控场景中的变化进行定位、识别和跟踪，并在此基础上分析和判断目标的行为，能在异常情况发生时及时发出警报或提供有用信息，有效地协助安全人员处理危机的系统。与传统的视频监控相比，智能视频监控系统具有利用计算机视觉技术等人工智能技术处理海量数据的能力，从而极大提高了监控的效率，从传统的事后侦查模式升级为实时分析、自动预警、事先预防的模式。同时，智能视频监控还具有无人值守情况下全天候实时监控的优势，避免了人工监控的错漏与低效。凭借海量的信息记录和对信息的分析识别，视频监控已经成为智慧城市的“眼睛”，有助于智慧城市的立体化信息采集与城市管理活动的开展。智能视频监控是通过物联网等技术实现的，物联网也在智慧城市建设中扮演着技术核心和基础平台的角色。物联网以“感知”为核心，通过传感器、摄像头、RFID等感知设备，将城市运行各环节物理数据采集并上传到云端，通过“云计算、大数据”等分析手段，实现城市智慧管理，企业智慧经营，居民智慧生活。因此，从智能安防到智能交通、从智能建筑到智能家居、智慧医疗到智慧教育，在智慧城市的体系框架中，物联网是基础，视频监控是核心。随着我国城镇化率的不断提升，城市人口的增加对于城市安全管理提出了更高的要求，由此拉动了对于视频监控的市场需求，同时，智慧城市建设的持续推进对视频监控的精准识别、智能分析等提出更高的要求，智能楼宇、智能交通等也拓宽了视频监控的应用范围，极大推动了我国视频监控发展。至年，我国视频监控市场规模的年增长率约为18%，年至年，我国视频监控的市场规模分别为1,亿元、3,亿元和3,亿元，呈现出高速增长的发展趋势。其中，年视频监控市场规模约为的三倍，高速增长的原因在于年人工智能得到极大发展，深度学习算法增强、云计算市场规模持续增长、边缘计算融入视频监控，各类科技创新为视频监控带来发展动力，新产品不断涌现。2、物联网视频监控行业产业链视频监控行业的上游包括图像传感器、光学镜头、芯片和算法厂商等，中游主要是视频监控设备厂商，下游为系统集成商和工程建设服务商等，他们提供视频监控系统的集成、安装、运营等服务，视频监控的终端客户包括政府、行业应用和消费应用。图表2物联网视频监控行业产业链物联网视频监控行业的上游主要包括图像传感器、光学镜头、芯片和算法厂商。在镜头方面，舜宇光学和中山联合光电是国内安防镜头核心供应商，国产品牌已替代日本的供应。在CMOS图像传感器方面，以前供应商主要为索尼和三星，近年豪威科技、格科微等国内产商正在不断发展。在芯片方面，视频监控系统所用的芯片种类较多，GPU和VPU的供应商主要为英伟达，近年来华为海思等国产芯片发展较快，在部分种类中与国外芯片品牌相比已经具有较强的竞争力。在算法方面，算法的基础框架的研发长期被国外研究机构或公司所垄断。当前国内主要的算法公司为商汤、云从、依图、旷视等专注于计算机视觉的独角兽企业。物联网视频监控行业的终端客户包括政府、行业应用和消费应用。政府主导的“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等建设的推进极大促进了我国视频监控行业的发展。行业应用包括金融、交通、医疗等，随着智慧城市不断建设，5G等技术升级，行业应用具有较大的市场前景。消费应用包括零售、家庭等，近年来，随着民众安全意识的提高，视频监控系统成本的降低，消费应用得到了较大的发展。但是与发达国家相比，我国视频监控系统的民用规模还有较大的市场空间，随着相关技术的提升，产品的各方面性能还将进一步完善优化，从而带来较大的市场需求。二、物联网视频监控行业政策及监管1、物联网视频监控行业监管主管部门及监管体制安防行业行政主管部门是公安部和各省市级公安机关。公安部科技局对安防行业实行行政管理。各省市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构。国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。同时，由于视频监控系统产品属于电子信息类产品，工业和信息化部及其下属各机构也是本行业的主管部门，主要负责产品备案登记和各项方针政策及总体规划的制定。中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构，为国家一级社团法人，业务上受公安部指导的全国性行业组织。各省市也成立了地方性的安防行业协会。2、物联网视频监控行业主要政策分析近年来，我国出台的鼓励物联网视频监控发展的行业政策主要如下：

图表3物联网视频监控行业鼓励政策整理

三、进入物联网视频监控行业的主要壁垒1、技术和人才壁垒视频监控行业涉及视音频编解码技术、集成电路应用技术、网络技术、软件技术等多学科集成，随着智能视频监控的不断发展，市场竞争不断加剧，对企业掌握深度学习算法、计算机视觉、人脸识别、边缘计算等技术也提出了要求。此外，随着视频监控产品的迭代更新，为了不断满足市场的需求，企业需要具备较好的创新研发能力以优化升级产品。随着视频监控的广泛运用，不同场景的用户对于视频监控的需求也更加具体和多元化，这就要求企业深入了解客户所处行业，从而提供更好的服务满足客户的个性化需求。视频监控行业属于技术密集型行业，企业需要具备优秀的研发团队和较强的技术积累。随着智能视频监控的不断发展，对人工智能等技术要求不断提高，而人工智能中算法的优劣与迭代速度与研发人员的知识和经验相关。目前，人工智能等方面的专业人才较为稀缺，新进入的企业面临着研发人员不足的困难。综上所述，视频监控行业对企业的技术和人才提出了较高的要求，随着产品的迭代更新，要求还会不断提升，使新进入企业面临较高的壁垒。2、客户壁垒视频监控产品是硬件与软件一体化产品，产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前培训和长期的售后服务。出于安全性和稳定性的考虑，客户对于企业的售后服务具有较高的要求，企业的售后服务品质成为客户采购时考虑的重要因素。客户不敢贸然采购售后服务不完备的视频监控产品，因此企业通过客户严格的产品性能和服务检测后，易与客户建立长期合作关系，在产品产生新的采购需求时客户也优先考虑原产品供应商。因此视频监控行业存在一定的客户壁垒。3、资质壁垒安防行业具有特殊性，对于视频监控的安全和可靠性具有较高的要求。安防产品如果应用于需要得到公安部门验收的工程上，须取得省级公安机关的生产登记批准证；如果产品列入国家强制性产品认证目录，则须通过CCC认证才能进行生产和销售；若对外出口，产品还必须取得CE、UL、FCC等不同类型的认证和通过RoHS等检测。此外，部分行业应用对产品的性能有特殊要求，产品须经过相关检测才具备被采购的资格。这些制度和惯例的存在，使视频监控行业存在一定的市场进入壁垒。四、影响物联网视频监控行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）新基建等政策给智慧城市发展提供了较好的外部环境早在年，中央经济工作会议就提出加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。年，“加强新一代信息基础设施建设”被列入政府工作报告。年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的一年，也是“十三五”的收官之年。年年初以来，为了对冲新冠疫情对经济的冲击，新基建已经在多个重要会议中被提及，成为调节逆周期的重要手段。新基建的相关政策整理如下表：

图表4新基建的相关政策整理

“新基建”主要涉及七大领域，包括城际高速铁路和城际轨道交通、5G基建、特高压、大数据中心、人工智能和工业互联网。其中，5G、大数据中心、人工智能、物联网都与智慧城市具有很强的相关性。5G通信技术具有带宽高、时延低、覆盖广等优势，有效提升了数据传输的效率，能够满足物联网的需求，为物联网提供了强大的连接能力，根据工信部的数据，我国5G基站80%应用于物联网。随着物联网终端在基础设施中的大规模运用，基于物联网的立体化信息采集网络对于智慧城市至关重要，5G作为一种连接数据采集端和处理端的通信网络，其发展对智慧城市产生正面影响。目前，我国积极推动5G与垂直行业应用融合建设，5G已融入到智慧城市建设的“感知、分析、服务、指挥、监察”等多个环节，为市政基础设施、海洋管理、水务等提供了实时反应、高效联动的5G应用解决方案。在新基建政策的推动下，我国5G网络建设将快速推进，从而为智慧城市发展提供大量基础设施。同时，5G、物联网与云计算、大数据、人工智能等先进技术不断升级，融合发展，将打破传统智能的桎梏，重构城市智能体系，形成强大的数据资源枢纽和能力赋能中心，为智慧城市提供向下统接智能基础设施、向上驱动行业应用的智能运行中枢。此外，新基建还将持续推动5G在智慧城市各领域的应用情况。年3月，国家发改委和工业和信息化部发布了《关于组织实施年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领域）通知》，文件明确了5G创新应用工程的量化指标要求，这些应用包含智慧医疗、智能电网、智慧教育、智慧港口等，有助于提高智慧城市的管理水平。除此以外，新基建作为传统基建的拓展，将推动传统基建向物联网转型。中国信通院认为：新基建将促进智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧农业、智慧警务、智慧零售等传统设施的智慧化升级。同时，新基建将推进新设施建设，例如无人机、无人配送物流系统、无人化防疫系统等无人化配套设施，光伏、生物质能、清洁供热、垃圾发电、高端制造等新兴产业配套设施，以及智慧产业园区配套项目。因此，新基建政策为我国智慧城市的进一步发展提供了较好的外部环境。（2）城镇化发展拉动了视频监控的市场需求随着经济不断发展，我国的城镇化率由年的49.95%增长至年的59.58%，而且与西方发达国家80%的城镇化率相比，我国的城镇化还存在着进一步提升的空间。随着人口在城市的不断聚集、新的大都市和城市群相继形成，人口流动活动增加，对城市的安防管理提出了更高的要求。为此，我国陆续推进了平安城市等项目的建设，利用视频监控等安防产品对城市进行安全预警和管理。近三年，视频监控市场规模在安防行业中占比一直大于50%，视频监控作为安防行业的重要组成部分，市场规模发展较为迅猛，而且随着视频监控的产品不断迭代升级，智能摄像机将取代高清摄像机，由此还带来大量的升级改造需求，有助于拉动视频监控的销售。

图表5我国城镇化率

数据来源：国家统计局

（3）人工智能技术的不断进步给视频监控带来持续的发展动力近年来，人工智能技术不断发展，深度学习算法不断增强，计算机视觉识别率不断提升，使计算机对视频图像的处理技术得到提高。视频监控已经具有智能识别和分析的能力，视频监控的使用效率和大数据价值的利用率也不断增强，从而让视频监控不止应用于安防领域，也能够拓展到智能交通、智慧商业、智能家居等领域。因此，人工智能的发展极大提高了了视频监控的智能化水平，拓展了视频监控的市场空间。2、不利因素（1）上游行业的制约长期以来，视频监控行业的核心元器件诸如CCD、CMOS、GPU甚至镜头等都依赖于从国外进口，这不仅制约了视频监控行业的发展和技术水平进一步的提高，也增加了企业的成本压力，带来盈利水平降低的风险。尤其是在芯片的采购方面，大数据与人工智能相关芯片大多来自于英特尔与英伟达，基础芯片主要是来自于华为海思和TI。近两年国内一批芯片公司迅猛发展，但距离完全替代国外产品还有一定的差距。（2）行业人才稀缺视频监控行业技术发展快，涉及学科门类多，对人才的知识储备和综合技能提出了较高的要求。尤其是随着智能视频监控的不断发展，对于人工智能方面人才的需求较大，但是国内相关人才稀缺，对行业的发展产生了不利影响。五、物联网视频监控行业的竞争格局1、物联网视频监控行业竞争格局概述智能视频监控企业主要有三类公司，第一类是从后端设备和前端设备生产起家的传统安防企业，主要有海康威视、大华股份；第二类是以AI算法为基础逐渐向软硬件和解决方案拓展的AI科创企业，主要有商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技等；第三类是华为等大型互联网厂商。2、物联网视频监控行业主要企业分析（1）海康威视海康威视成立于年，是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，核心业务包括安防全系列产品、综合安防解决方案、大数据服务、行业智慧应用解决方案四部分内容。安防全系列产品包括热成像、智慧消防、视频采集、传输存储、中心解析、大数据、报警、移动交通等产品线。按产品分折，公司主要有传统业务以及创新业务两大块，其中传统业务包括前端产品、后端产品、中心控制产品、工程施工以及其它，创新业务则主要是由以“莹石”为代表的智能家居业务和诸如机器人等其它创新业务组成。（2）大华股份大华股份成立于年，是以视频为核心的智能物联解决方案提供商和运营服务商，主要业务包括产品与解决方案，产品包括前端产品、存储产品、中心产品、云计算与大数据产品与服务、智能楼宇产品等。在解决方案方面，面向城市级与行业级客户，公司对智慧城市、智慧警务、智慧交管、智慧交通、智慧金融、智慧司法、智慧社区、智慧园区、智慧零售、智慧消防等领域的场景化形成解决方案。面向小微企业与个人消费者提供多种家庭、商铺的应用方案。（3）商汤科技商汤科技成立于年，是一家人工智能算法提供商，主要产品包括：智慧城市、智慧健康、智慧商业与金融等，智慧城市又包括智慧安防、视频大数据、智慧交通、智慧地产、运营商、智能设备、遥感等产品。（4）依图科技依图科技成立于年，是一家人工智能领域服务提供商，主要业务包括：智能城市、智能医疗、智能商业。预览时标签不可点