哪里治白癜风 http://m.39.net/pf/a_7637171.html前任国内知名VR/AR企业市场负责人1、VR行业在疫情后仍将保持增长，但增速较现在会有所降低；VR行业最终的市场规模或达到万台/年。1）预计VR行业今年销量可达万台，明年万台，后年有望突破万台，行业规模最终约为万台/年。2）VR设备，其最重要的特性是个人性和隐私性，这也阻断了人与人的交互，因此它的应用被限制在了游戏场景，市场规模的上限也被游戏行业所决定。2、VR行业未来发展的关键不是硬件，而是生态的正循环。1）VR行业并不像其它可穿戴设备一样，在硬件上形成一定的差异化就能获得成功，在足够的用户量上形成的良好的软件生态才是发展的关键。2）更多爆款的软件将带动硬件的销售，带来更大的用户量，从而吸引更多的开发者进入，产生更多优秀的内容，让业务进入滚雪球的发展状态。3、Quest2的成功并不是因为硬件的堆叠，而是因为交互和软件的优势。1）Quest2的交互精度远超同行的一体机。2）Quest2的软件工具让用户能够快速上手，同时也让开发者明白，他们能在这个平台方便地进行软件开发。4、Facebook得益于自己海量的基础用户，已经打造了优秀的生态，将在未来的竞争中处于巨大的优势地位。1）优秀的生态将允许厂家亏本销售硬件，而通过软件弥补硬件的亏损。Quest2即是这一商业模式的代表。2）其他新进厂家无法像Facebook一样，利用海量的基础用户和低成本的推广渠道快速提升VR设备用户量，同时却要面临Facebook亏本销售硬件带来的价格压力，生态构建非常困难。3）国内厂商中，只有华为可以凭借自己的品牌号召力，迅速打开硬件销量，从而吸引开发者入驻，从而形成生态正循环。5、国内由于内容的审核比较严苛，VR平台上最具吸引力的游戏内容将难以在国内发行，对国内VR终端的销售产生抑制作用。6、歌尔股份、舜宇光学、韦尔股份、水晶光电以及台企阳明光电、玉晶光电等企业将从VR行业的发展中受益。VR/AR行业会议纪要本文内容仅代表专家个人观点，勿以此作为投资的唯一依据1、VR行业的发展趋势：VR行业在疫情逐渐缓解后还能保持高速增长吗？VR行业会有一定的增长，但是不会保持像现在这样迅速增长的状态。1）疫情和美国政府的发钱政策等偶然因素，促进了VR的销售，让这段时间的数据比较好看，但抛开这些偶然因素，整个VR市场也是在增长的。2）产品的可用性，以及VR行业的生态成熟度，驱动着VR市场向前发展。2、市场上预测今明两年VR头显的销售量会达到万台、万台，这个数字合理吗？今年万台的销量预测比较合理；明年的销量应该在万台左右，到不了万台；后年应该争取首破万台。3、VR市场的规模最终会和类似的游戏主机一样吗（销量大约-万台一年）？VR的单体市场，其市场规模在万台左右。1）我们可以将VR设备看作是游戏市场的设备，因为用于其它用途的时间太少了。但VR不可能将所有的游戏场全部吃掉，它可能对游戏市场有一个增量作用。2）整个游戏市场在VR的刺激下，市场规模预计可达万台左右，VR这一类的单品市占率50%左右已经够多了，所以预计这将是一个万台左右的单体市场。4、要达到今年万，明年万，后年万这样的高增速是否需要爆品软、硬件的持续出现？1）所谓的硬件爆品其实是硬件一直在按部就班的持续发展。明年行业的硬件规划已经出来了，相对于现在的产品可能主要只是改进了形态，但也可能成为爆款。2）每年肯定会出现，软件的爆品或者爆发的销售状态，促进生态发展。软件方面，因为人类的想象力是无穷的，所以会有更多的、像去年的《半条命：Alyx》一样应用出现在VR上。特别是经过了生态的深度挖掘之后，应用会越来越丰富，可能每年都会出现所谓的爆品。5、如果VR要突破游戏设备的定位，做成平板电脑定位的通用型平台，阻碍在哪里？VR和平板电脑适用于不同的场景，两种场景下，用户需求不同，因此，两类设备不具有可比性。1）两者应用场景不一样。VR是一个娱乐设备，让客户脱离现实世界，逃避现实世界，在虚拟世界中畅游自己。让用户通过VR去办公与这样的需求背道而驰。2）平板电脑有共享属性，可以和朋友共享，和家人一起看东西。而VR讲究的是个人的体验，在用户自己享受的时候，别人不方便加入进来，不具有共享功能。爆款——Quest2的分析：6、去年Facebook发布的OculusQuest2非常火爆，它做对了哪些事情？Quest2的火爆是历史的必然，因为它从硬件上做到了几年来的顶峰状态——特别精准的交互系统，同时软件上对用户和开发者都很友好。1）Quest2不是在硬件，例如屏幕和芯片方面，堆积得比较好。因为做好这些东西只是在于供应链，只要愿意投入资金就能做出来。2）Quest2成功的重点在于做出了一个精准的交互系统。和更熟悉的电脑作类比，一个电脑制作商的CPU和显示器选择了特别好的产品，但是它的键鼠设计就是不如别人，那么这款电脑肯定卖不动，因为交互很关键。3）Facebook建立了一个让人在场景中能够使用的娱乐工具，而这个工具其它的厂商没有做出来。这个工具有两大优势：①用户一拿起设备就知道怎么用；②这个工具让开发者知道，Quest2开发起来比较简单轻松，让他们更愿意投入资源。4）业内原本预测Quest2的爆发期应该是在年底或者年上半年，没想到疫情使它提前爆发了半年多。7、未来再打造像Quest2这样的爆款需要继续在交互上发力吗？未来的产品在硬件交互方面将循序地向上迭代，不会有什么新的亮点，行业未来的发展将更多地依靠内容和生态的丰富。如果交互的满分为分，那么Quest2的交互刚刚及格，而其他的产品可能连20、30分都达不到。下一代Quest可能会在交互上由及格往良、优的方向走，迭代过程不会太快，只是一些微变量，慢慢向上拉伸。VR的竞争模式：8、Quest2定价为美元，比Quest1低了美元，Facebook是亏本卖硬件吗？如果不考虑研发、市场推广和其他因素，只算采购的买进卖出，那么Quest2是盈利的，但是如果考虑这些因素，它亏本的程度相当大。9、Quest2的商业模式是怎样的？类似于游戏主机厂商，先亏本卖硬件，然后让消费者进入到生态里面去消费它的软件，来弥补它硬件上的损失，目前此模式已经走通。1）Quest2在卖到消费者手里之后，只要消费者购买2、3款游戏，Facebook就能回本甚至盈利。所以硬件算Facebook补贴给消费者的，Facebook只要从软件上赚钱就好。2）目前的数据显示，Quest2在销售后2、3个月即可做到盈利，即消费者购买硬件后，2、3月内在软件部分的消费即可弥补Facebook在硬件上的损失。10、Quest2这种和游戏主机非常类似的商业模式，会推广到全行业吗？不会。未来国内可能只有华为可能会效仿，因为这种模式需要极大的基础用户量，其他公司很难满足这一点。1）Apple用户量大，但公司的基因让它注定不会效仿。2）中国国内的厂商没有足够用户量，不敢采用这样的模式。①没有足够大的用户量，意味着吸引不到足够多的内容开发者，内容开发费、移植费将会特别高。②没有足够的用户，开发商甚至连渠道费都不一定能赚回来，所以注定是亏本买卖，国内厂商不敢用这样的模式。③其他厂商进入市场时如果采用这种模式，想要在硬件价格上对标Facebook，注定会是亏本买卖，风险极大。3）这种模式的关键点在于先放量，让用户先进来，才有可能做下去。Facebook的基础用户量比国内厂商高出了1、2个数量级，并且在推广宣传上有巨大的优势，所以能采取这种模式。国内厂商只有华为有采取一样策略的可能。11、VR行业的厂商能够采取怎样的策略应对Facebook的竞争？未来行业集中度高，头部玩家将瓜分市场份额，国内的小厂商无论采取哪种策略都难以长久生存。1）VR市场将由Facebook、索尼、苹果、华为以及任天堂占据。国内的小厂商不太可能立足，预计销量也就每年2、3万台，体量差距非常大。甚至像HTC这样，早期进入行业的大厂，现在销量也不尽如人意。2）小厂商的生态难以搭建是它们无法生存最重要的原因。生态的关键在于品牌价值、用户渗透率和用户忠诚度，从这些角度考虑，即使是HTC这样的大厂，它的生态的定位与Facebook等厂商相比，都还是太低。12、VR的未来增长的驱动力在哪？VR行业是以内容和生态为驱动，而不是在硬件或者交互方面通过差异化来竞争。1）VR行业不是一个拼硬件、拼某一个环节、或拼某一点的差异化的一种行业。不像手表、手环、耳机等单一应用产品，只要把某一项做好，形成差异化，消费者就会买单。2）VR厂商需要内容、品牌足够吸引人，或者VR厂商的平台够大、资金够充足，就能把开发者吸引到它的平台和开发环境中。更多的开发者，贡献出更多的内容，平台再以内容来驱动整体的消费，这是VR行业应该走的、较合理的道路。3）VR是一个生态和系统级的产品，像手机一样。硬件有更多的消费者使用，就会有越来越多的开发者为其开发应用，VR产品的吸引力就像滚雪球一样越滚越大；但如果刚开始的用户量和开发者不够，或者公司本身体量就小，那么雪球滚得就慢，将会被竞争对手打败。VR的硬件发展：13、VR一体机与旗舰手机类似，它目前的算力能不能带动更高端、更有沉浸感的游戏？从硬件来讲，VR一体机目前可能带动不了大型3A游戏，但是各厂商都有自己的解决方案，比如用一根线连接更高算力的平台让它运行。1）高端的游戏和沉浸性是两码事，沉浸性是在光学和视角差的改变与影响下，让用户避免现实环境的干扰来获得对VR内容的沉浸式体验。2）VR一体机毕竟是嵌入式arm结构，能带动的内容基本上属于手机平台上运行的软件。这表明可以用一些之前的手游的经验，将内容带到VR平台上运行，但运行更高端的3A游戏，目前VR一体机的芯片的算力确实是瓶颈。3）每家产商都有自己提升算力的解决方案：①用一条线插在PC、PlayStation上，就可以用更高算力的平台，去运行更高端的游戏的功能。②用无线串流的方式将更高算力平台的内容投射到VR头显上。但是无线串流延迟较高，会对交互有很大的影响。4）VR定位于客厅娱乐设备，而不是一个可移动的设备。它提供一个在比较自我封闭的环境内进行的游玩的体验，所以只要连接PC的线够轻够长，就不会太影响用户，在一个封闭的、自我安全的环境中，进行小规模的移动。14、云游戏这一形式能解决VR的算力瓶颈吗？目前不现实，未来可能是一种发展趋势。1）无论什么云游戏，下载完数据之后肯定要进行本地储存和解析，这依然需要足够强大的GPU。2）云游戏还存在数据传输造成的能耗问题。如果用云游戏，本来就需要利用一些GPU的性能来解析、显示画面，然后还要进行数据运输，将本地和云端进行连接，无论未来是5G还是6G，都会产生能耗过大的问题。那么该用什么样的电池来支撑这样大的能耗都需要重新考虑。所以，云游戏应该是一个趋势，但是未来落地的可能性还需要探讨。15、如何降低VR头显的重量来提升佩戴体验？真正降低重量将依靠未来的电池革命。1）现在只要不考虑佩戴游戏的时间，厂商是可以降低重量的，因为只要把电池取下来，重量立马就会降低。如果只玩五分钟，那么VR的重量能降到-克，但是这样短的续航时间没有意义。2）要保持较长的续航时间，就要加大电池容量，产品重量也会变重。16、把电池或计算的东西放到佩戴外，然后用一根线牵在身上，这样的分体式VR未来会成为主流吗？分体式VR如华为下一代的VRGlass和索尼的PSVR2这类产品是一个趋势，但是仍然有受到手机耗能大、佩戴时间短的限制。1）VR头显会大量消耗手机的电量，会给游玩之后的手机使用带来影响。2）用户佩戴VR产生的不适感，最大的来源是眼睛周围一圈包裹的海绵，而不是VR的重量。重量的压迫感其实远没有海绵的压迫感强。目前，VR设备的平均使用时长在二十多分钟，Facebook宣称下一代Quest3争取佩戴时长能提升到35分钟左右。VR的软件发展：17、《半条命：Alyx》是最大的软件爆款，它成功的原因是什么？1）游戏自身质量高、交互性强、移植性强、渲染和优化好。2）Facebook和Steam强推这款游戏，抓住了去年VR爆发式发展的时机。任何一家游戏公司只要提前半年布局，也能走红。3）题材也很重要，Alyx是FPS游戏，而VR最大的题材就是FPS游戏。18、VR一体机如果不插PC，内容以中小游戏为主，那么是否能对用户产生粘性？1）VR现在平台上的游戏以中型为主，中大型游戏也能玩，而不是传统认知中的休闲益智类小游戏为主。比如Quest2上大概有0多款游戏，精品中大型游戏有种左右，而不仅仅只是提供了益智类游戏，这些游戏是可以让玩家进行高度娱乐的。2）由于VR具有私人性和不受监控性，家长很难让12岁的小孩玩VR。而休闲益智游戏的用户大多是孩子，所以平台的软件开发也不会瞄准小孩偏爱的休闲益智游戏。19、在国内，进口游戏审核比较严格，海外爆款内容进入国内渠道不顺畅，比如去年的《半条命：Alyx》如果不是用Steam平台发售而是用Oculus平台发售，就不能在国内使用，这会不会导致VR在国内市场变得小众？由于较严格的内容管控，专家对VR在中国市场的发展持悲观态度。1）在Steam或Quest平台发售本质没有什么区别，消费者都是跨境购买游戏，而不是购买在中国获取版号的游戏。2）版号在国内是被严格控制的，这些VR游戏往往涉及到血腥暴力，很难通过主管部门的审批。比如绝地求生因为游戏内的血液是红色的，审批时间就特别久。3）VR产品讲究个人隐私性和私密性，用户玩VR的初衷就是想逃离一个正常世界，想在虚拟世界中暂时彻底地释放自我。①这样的前提下，产生的游戏内容，在现实中往往是不合法的。这些游戏想要拿到版号，在VR平台上发布，非常困难。②厂商可以在主管部门没有察觉时，小规模试做。但如果要做大，像《半条命》这样在类似于真人世界中，拿刀战斗的游戏，主管部门肯定不会通过审批。③在VR这样拟真度更高的设备上，这种高刺激性、高体验的内容更加突破了审核的界限，不会在中国市场上进行大规模发展。这导致了用户买不到这种游戏体验的情况下，不会购买VR硬件设备。20、除游戏之外，看视频也有比较大的需求市场，这个市场的生态如何？观影市场用户不多，是否能构成需求场景还需要商榷。1）一般用VR看视频的人不多，也看不了太长时间的内容。爱奇艺一直想用视频会员推广VR产品，但是并没有很大成效。购买VR产品的用户，较少观看倾向于商业大片，VR产品本身也不适合体验全家乐片。2）相较常规的视频，消费者更想看的是成人内容，但这些内容不能在国内合法售卖。而且用VR设备观看这些内容时，由于看不到真人世界，会降低用户的安全感。21、国内哪些公司可以在生态上做到领先？比如，昨晚华为发布了鸿蒙2.0，也提到了对VR的支持，华为在这方面是否有优势？华为是唯一有可能成为可以和国际巨头角力的厂家。1）华为的用户基础很大，在VR行业成功的难度较低：①华为的品牌效应很强，不亚于苹果。华为的粉丝愿意为华为的设备买单，所以华为有用户基础。②最近发布的鸿蒙2.0系统，因为可以满足粉丝的炫耀心理，进一步增加了他们的购买欲望。③华为可以凭借大量的用户基础快速搭建生态圈，而其他品牌没有那么多爱国粉的支持，生态构建就要困难很多。华为在这样的品牌效应的基础上，产品质量即使不够高，成功的可能性也很大。2）华为下一代产品改进了很多上一代的缺点，越来越像Quest2，甚至Quest3。下一代VR产品出来之后，迈向市场的环节已经打通，然后剩下的是营销、宣传、品牌上的竞争。在这些方面，华为不逊于任何人，所以华为是很有可能成为和国际巨头角力的一个厂家。3）腾讯、阿里想做也可以，但他们没有硬件基因，和某厂家合作了很长时间，也没有什么产品出来。VR供应链：22、硬件发展需要在屏幕、光学、芯片连接技术等方面做出努力，国内哪些公司可以从中受益？歌尔股份、舜宇光学、韦尔股份、水晶光电以及台企阳明光电、玉晶光电将从中受益。1）歌尔股份基本垄断了代工行业；2）舜宇光学是Quest2的lens供应商，供货占比55%左右；3）韦尔股份基本吃完了摄像头panel市场；4）两家台企阳明光电、玉晶光电在给苹果供货；5）水晶光电在VR供应链的布局也很深，可以
