序言

上一篇讲述安防行业发展历史，介绍了主要的发展阶段。本篇，我们来讲一讲安防行业的卖点是什么，就是安防主要卖什么，随着各阶段发展分别的卖点是什么。关于具体的前端相机、后端存储、传输设备、显控设备，不会在这里专门做介绍。这里说的卖点，更多谈的是销售模式，比如对客户来说，是卖的产品还是解决方案等。主要用三大章节来阐述，包括安防销售模式的转变，各玩家竞争格局，以及TOP3玩家的各自特色。下面具体来细化展开。

我国安防产业经过三十多年的发展，经过了“设备提供商、解决方案提供商、服务运营商”三个阶段的跨越式发展，已经形成了集研发设计、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与运维服务等为一体的完整产业。这里说的销售模式，是伴随行业发展而变化的，经历了从卖单产品到卖解决方案，从卖硬件到卖服务（软件）的时代变迁。

1.0时代——设备提供商

年以前，我国安防市场主要以提供安防设备为主。上世纪90年代，由于政策及渠道等原因，安防产品都是由国外引进，市场以代理商为主导。但随着市场政策的发展，开始自己在中国建立公司或办事处，直接负责管理中国市场的产品销售和渠道建设，不再需要国内的代理商。这个形势下，一些敏锐的代理商转型为制造厂商，中国安防市场的迅速崛起，杭州的海康和大华都是在这期间迅速成长的。这个阶段，客户诉求比较单点，客户部门间各自建设，采用独立产品应对就可以。遗留的弊端就是烟囱式建设，重复建设，系统间无法联通。需要人适应系统，系统不懂业务。

由于国家政策的放开，外资企业看到中国市场的广阔空间，世界强企业包括霍尼韦尔、泰科、博世、英格索兰等企业都拥挤进入安防行业，这让小富即安的国内安防产品制造厂商有了从未有过的危机感。迫于压力和自身求生存发展，国内安防厂家都各自加速了企业的升级转型，因此也促使市场门槛和行业集中度大大提高。随着社会和经济发展，客户希望更多丰富的业务应用，因此软硬件产品越来越多，这个阶段单产品无法满足复杂的融合性需求，需要解决方案应运而生。大中型企业生产的产品能越来越实现全覆盖，加上日益专业化的市场需求，从而催生出新一轮市场需求——解决方案市场。解决方案由于销售的是软硬件一体的整套解决方案，相于传统的设备制造有更大的利润空间，同时门槛更高，具有更高的品牌效应，行业集中度进一步提高。

近几年大概年以后，安防企业开始向服务运营商转变。2.0阶段的众多产品和大量解决方案由谁来运维，就是服务的范畴。随着人工智能、大数据、物联网等技术的应用，占安防领域99%以上的非结构化数据的应用将带来更多的创新服务。随着物联网到来，大汇聚大融合大应用是趋势，平台软件的制高点地位将真正体现，占据平台就是拥有了话语权。未来十年，随着民用安防的深入，消费安防、智能家居等将成为消费痛点，服务运营商将迎来发展黄金期。每一个时代的来临都伴随着企业的整合转型。过往的三十余年里，安防的生态系统从“设计制造--工程集成--软硬件维护”转变为更为复杂的“用户需求--定制化--设计制造--工程集成--服务运维--创新改进”，当前产业链的核心已经开始由2.0时代解决方案提供商向3.0时代运营服务商转移。

跟随政策推进和行业发展，安防行业聚集了众多的玩家，在历史潮流下逐步发展壮大，形成了百家齐放的竞争格局，可谓是百舸争流，大浪淘沙。无论大江海，还是小河流，都为我国安防行业发展做出了贡献。

长期以来，我国安防市场竞争格局较为分散，行业集中度较低。欧美国家安防行业发展较早，早期，欧美的霍尼韦尔、博世、泰科等安防巨头企业凭借完整的、先进的解决方案占据了高端安防市场，而索尼、松下等日本大型电子企业凭借在影像技术上的领先占据了监视摄像机领域的高端市场;韩国、台湾的电子企业则主要定位于中端市场。

随着技术的积累和进步以及成本优势，国内领先的视频监控设备供应商在部分领域已经具备参与国际竞争的实力，尤其在硬盘录像机产品细分市场，国内领先的视频监控设备供应商已超越韩国、台湾的企业，逐步占据中高端市场，行业影响力逐渐扩大，成为国际主导。

目前，国内安防市场越来越集中，大部分市场份额逐渐被少数领先的设备供应商占据，国内主要的生产企业如海康威视、大华股份、宇视、科达、天地伟业、汉邦高科、等。而随着安防行业向“数字化、高清化、网络化、智能化”的方向发展，产品技术水平和市场门槛都将大大提高，多数规模较小的企业，由于技术水平较低、缺乏自主创新能力和品牌知名度，将被逐渐淘汰。

国内区域竞争格局方面，珠三角、长三角、环渤海地区依托各自先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置，加之国家政策的大力支持，形成了中国三大安防产业基地。这三大产业基地的共同特点是：安防电子信息企业集中，产业链趋于完整，具有相当的规模和配套能力。其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区;以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲，已成为安防产品制造业的一个重点地区，甚至在近几年有超越珠三角之势;环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。

在以SVAC标准为核心的安防技术体系下，以中星微为代表的芯片厂商开始逐渐发力，未来空间巨大;行业中游出现可能出现调整，此前海康、大华凭借规模优势形成对上游芯片的议价优势将下降，双寡头格局或将松动。算法厂商将获得更多参与机会。基于Svac标准开发应用平台的企业较少，领先企业将容易实现异地扩张，从而在市占率上有数倍提高。

1、行业分布现状

年我国安防行业总产值达到亿元，安防产业在国内生产总值占7‰，行业增速保持在13%，国内安防市场的增速高于全球。增速虽快，但各类安防企业达到家，从业人数达到万人，市场竞争趋于饱和。

视频监控在中国的安防产业中所占市场份额最大，占到了硬件部分市场的50%以上，可以说视频监控是构建安防系统中的核心，视频监控产品的年复合增速超过12%。远超过IT市场年复合6%的增速。

安防产业链与产业竞争。安防产业兴起于20世纪80年代，历经30逾年的积淀，已形成较为完整的产业链。即“上游零部件供应商—中游软硬件供应商、系统集成商、运营服务商和经销商—下游的终端用户。

主流上市公司进行梳理，可以发现，行业整体的毛利率缓步走低，行业巨头效应明显，大华股份和海康威视两大巨头市场份额持续扩大，引领行业发展，中小厂商只能专注于特色产品和服务，分得一杯羹。

2、企业集中度分析

安防行业发展类似通信行业，随着行业龙头产品制造具备全球竞争力后，安防企业往安防解决方案以及安防运营等大方向发展成为大趋势，而从全球安防行业研究来看，安防运营的区域性特征明显，但安防运营与客户粘性最强，集中度最高，通过安防运营将导入其他业务，并且安防运营客户均是高端客户，通过加速布局，客户积累，客户的大数据分析、云存储及智能安防将使行业龙头强者恒强。全球龙头都通过多次大型并购完成了产业链的布局，快速成长全面卡位，海内外并购是核心商业模式。从业务结构特点来看，安防安保消防三大业务构成的强电弱电运营大安全整体解决方案也将是行业发展趋势，安保行业海外已经非常专业成熟，国内政策上已经放开，逐步开放给民营企业，预期两到三年迎来高速增长，未来万亿级的蛋糕带来安防行业新的一轮高增长，行业龙头将通过海外并购完成全球化布局再切入国内市场。

“十三五”以来，一批骨干企业迅速崛起，投入巨资进行技术研发，全力塑造企业产品品牌，同时加强科学管理，苦练内功，使企业综合实力和核心竞争力有了质的提高，一批龙头企业发展成为了现代化的企业集团。

在产品制造领域：“十三五”期间，生产要素及市场份额快速向主流厂家集中，形成了一批卓越的领军企业，梯队式分布特征更加明显。如年海康威视销售总额已超过亿元，大华也超过了亿元，超百亿规模，形成了行业的第一梯队;其次为10余家销售额在10-50亿元的企业，形成了第二梯队;第三为余家销售额在1-10亿元的企业，最后为数千家销售额在1亿元以下的中小企业。

在系统集成施工及运营服务领域：“十三五”期间，系统集成施工企业、报警运营服务企业产业集中度也有了一定程度的提升，形成了一批地域性的龙头企业。目前，已有多家集成或综合型公司年主营安防收入超过了10亿元，约有余家系统集成及报警运营服务企业总收入在1-5亿元之间，其余为大量的中小企业，年总收入在数百万和数千万元不等。

3、行业资产集中度分析

近年来，安防行业中企业集中度大幅提高，行业竞争加剧，资源向龙头企业集中趋势愈发明显。随着安防龙头企业快速崛起，大型企业与中小企业之间的差距逐渐拉大，再加上产业链延伸、横向跨界、行业深耕方面的优势，强者越强、赢者通吃的趋势已经显现。国内安防行业价格竞争日趋激烈，导致传统产品毛利率略有下滑，具有技术壁垒的安防龙头公司占据优势。行业长尾效应明显，洗牌加剧，龙头企业依托技术、资源和规模优势仍能保持高速增长，而位于长尾尾端的众多中小企业已逐渐处于盈亏平衡状态，生存艰难。

虽然中国安防行业目前拥有为数众多的企业，但中小型企业比例较大，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。近年来，随着人工智能的发展，越来越多的厂商加入了智能安防竞争行列。

第一梯队：

海康、大华，竞争力强，全球排名前十。明显的成本优势，巨大研发投入，行业集中度提升的最大受益者。

第二梯队：

宇视、广电运通、佳都科技等，具备一定的成本优势，解决方案较为全面（部分应用领先），集中度提升带来巨大的业务弹性。

第三梯队：

大多数中小企业，包括科达，英飞拓，高新兴等。成本优势不明显，利润体量较小导致解决方案投入不足；行业门槛如智能产品提升下压力较大，退出竞争的厂商有望释放较大的长尾市场。

重点来说下，TOP3各玩家包括海康、大华、宇视，重点说说产品方案市场趋势，分别分析公司定位，产品情况、解决方案、市场策略，以及发展预测。

公司定位：

海康：以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商。

大华：以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。

宇视：全球公共安全和智能交通的解决方案提供商。

产品情况：

海康：产品线丰富，前端相机，后端存储，编解码矩阵，显控大屏都有。

大华：产品线丰富，前端相机，后端存储，编解码矩阵，显控大屏都有。

宇视：相对不丰富，只有一些标准视频硬件，产品线较海康大华欠缺较多。

解决方案：

海康：深入业务，贴近公安、交通、楼宇、能源、金融、司法、文教卫多行业整体解决方案。

大华：在公安、交通、楼宇、能源、金融、司法、文教卫以外，新增交管，政府，运营商。

宇视：主打公安和交通，覆盖公安，交通，司法，教育，企业，建筑，所涵盖方案种类稍弱。

市场策略：

海康：这些年的高速发展，无论是销售额还是员工人数都遥遥领先，在技术方面的积累也逐步加深，在国内综合实力无出其右者。海康主打分销带动市场，传播名声，已达到控制市场；民用萤石做的成功。如果将萤石做成了一种时尚，开创了智能家居和民用监控的新篇章。后期萤石智能家居的这块市场，也将会成为海康威视的一块沃土。

大华：大华主打工程类产品，定位工程类产品性价比，避开海康威视锋芒。坚实的集成商基础和低廉的价格屡屡虎口夺食，而且大华的行业团队也绝不是形同虚设，在项目运作方面经验较为丰富。民用乐橙推广不如萤石，需要加大推广力度。

宇视：宇视在分销和工程商市场是相对比较弱势的，这点你从行业外的消费者的品牌认知度就可以深刻的体会出来，虽然目前宇视科技位居三甲，但其品牌知名度甚至还不如亚安和天地伟业等二线品牌。由于对自身的定位，宇视也在拓展工程商市场和分销市场，但高昂的价格往往让工程商为难，宇视在分销和工程商产品在现在市场上的表现比较一般。而在商业市场里，尚未提高的知名度也让产品的销售受阻。总的来说，主要体现在，产品线不丰富；价格不够贴近消费者预想；产品线的调整过于缓慢；产品的响应度迟迟跟不上市场的脚步等等相关问题。

发展预测：

海康：海康威视继续占据榜首，萤石和海外市场也会突飞猛进，成为安防界的巨无霸。

大华：大华则会把住中低端市场，用价格和工程商体系守住市场。在智能物联领域蓄势发力，重兵备战，积极扩宽新赛道并抢占新高地。

宇视：宇视科技则会在这一波下沉地市的工作中逐步占领一些地市的高端客户，当然会牺牲掉很多拓展市场的兄弟，同时再守住一批高端的行业市场客户，在中高端市场中开拓出一片天地。

总结

好了，本篇就写到这里了，主要介绍了行业发展下涌现了一批优秀玩家，分析了市场情况和竞争格局，以及探讨了主要玩家的对比情况和发展趋势。到这里，基本把安防发展历史，市场竞争格局，以及主要玩家的情况做了说明。下一篇，来讲讲智慧物联网，把大家引入物联的世界，敬请期待！