智慧安防是指对海量安防信息进行获取和智能分析，用来强化城市的感知能力，从而实现提前预防、实时感知和快速响应的功能，并从中进行调查分析，保证人们日常生活和公司经营的正常运转的信息系统。与传统安防相比，智慧安防的系统更加复杂，技术性更强。随着近年来一带一路策略、智慧交通等重大项目的开展，年到年国内智慧安防的市场规模由亿元增长至亿元，年度复合增长率为12.3%，体现了我国智慧安防市场的高速增长。
智慧安防产业链包括上游的零件供应商、算法及芯片供应商，中游的软硬件设备设计制造商，以及下游的产品分销和客户应用。上游零部件供应商主要包括华为海思、索尼等电子类产品企业，中游供应商主要包括海康威视、大华股份等，下游终端客户主要涉及政府、公共事业等。
在智能化转型的过程中，安防企业已经从硬件向软件转变，人工智能化将进一步成为安防企业的重要组成部分，构建起企业技术壁垒。未来云端边模式也将成为产业主流模式。目前智慧安防领域云端开始落地，在后端加入AI计算功能可以实现智能数据的分析。随着摄像头的清晰度提升，通过网络传输的数据也不断加大，将数据的结构化处理和分析集中到云端，有着较大的网络传输压力从而出现时效性、准确率较低的问题，云边结合可以解决云端中心模式下将前端视频传到后端服务器进行识别的重大问题。
一、国内智慧安防市场规模快速增长
智慧安防是智慧城市的主要组成部分，是指对海量安防信息进行获取和智能分析，用来强化城市的感知能力，从而实现提前预防、实时感知和快速响应的功能，并从中进行调查分析，保证人们日常生活和公司经营的正常运转的信息系统。与传统安防相比，智慧安防的系统更加复杂，技术性更强。智慧安防主要以信息技术、传感技术以及生物技术等新型技术为手段，并将各个领域的数据信息构成一个多元化与智能化的信息采集和数据处理体系，从而保障整个城市的系统性安全。
目前市面上主流的智慧安防系统主要包括视频结构化、生物识别以及物体识别三大类。视频结构化能够对视频数据进行提取和识别，生物识别主要是人脸识别和指纹识别，物体识别主要是通过图形来判断数据，代表为车牌识别等。现阶段智慧安防系统能够基于用户需求来解决相关问题，其应用领域主要包括平安城市、智慧交通、智慧金融、智慧能源等多个领域。随着城市化进程的不断发展，智能化与数字化成为了新的主流，传统的安防手段已经难以满足各个领域的相对需求，市场上开始以信息技术、云计算、大数据为支持发展新型安全防护系统，促进产业的发展。年，我国积极推动平安城市建设，通过以技术为手段、人防物防为辅助，开始全新的科技管理方式，对公共安全领域产品和智能化的程度语法要求逐步提高，从而推动了智慧安防的长期发展。
在新一代信息技术的推动下，智慧安防成为了智慧城市的主流方式，也是安防企业转型升级的主要方向。随着近年来一带一路策略、智慧交通等重大项目的开展，年到年国内智慧安防的市场规模由亿元增长至亿元，年度复合增长率为12.3%，体现了我国智慧安防市场的高速增长。
图1：中国智慧安防市场规模高速扩张
资料来源：公开资料整理
近年来国内政府积极平安城市建设。年，《十三五国家战略新兴产业发展规划》中明确，发展多元化、个性化、定制化的智能硬件和智能化体系，推进智能家居、智慧安防等技术产业的发展，为产业的后续扩张提供了政策基础。《中国安防行业十三五发展规划》当中指出，国内安防未来要向着规模化、自动化以及智能化方向进行转型，推广了智慧安防应用的场景落地。随着城市的各方面需要，以广东、北京、天津等地为代表的相关产业政策不断出台，推动了智慧安防体系的普及。在政策的扶持下，国内各地区产业已经开始出现集群效应，推动智慧安保规模扩大。我国主要有三大智慧安防产业集群，分别为京津冀地区、长三角地区和粤港澳大湾区。以深圳和广州为代表的粤港澳大湾区聚集了众多的人工智能企业，并在政策的鼓励下利用人工智能技术进行智慧安防产业布局。因此，广州和深圳成为国内著名的安防产业制造和集散地，技术领先于其他地区。长三角地区是国内安防技术研发的主要地区，由于资金优势明显，资源共享生态较为突出，形成了一批技术密集型优秀公司。同时由于该地区的竞争优势，吸引了众多外企进入，使行业竞争力较强。京津冀地区是政府重点培养地区，发展势头良好，主要通过以市场应用为主导来提升智慧安防系统工程的研发和运输运营。
表1：我国智慧安防相关政策整理
资料来源：公开资料整理
二、智慧安防以平安城市和智慧交通为主
智慧安防产业链包括上游的零件供应商、算法及芯片供应商，中游的软硬件设备设计制造商，以及下游的产品分销和客户应用。上游零部件供应商主要包括华为海思、索尼等电子类产品企业，中游供应商主要包括海康威视、大华股份等，下游终端客户主要涉及政府、公共事业等。
图2：中国智慧安防市场规模高速扩张
资料来源：公开资料整理
从智慧安防产业细分行业来看，依然以平安城市和智慧交通两大场景为主。安防监控系统和门禁系统等产品是居民社区中的典型应用，但在智慧城市的发展框架下，行业参与者的业务将逐渐向信息解决方案和相关方向进行布局。伴随着智智能城市的发展，视频监控系统开始向道路流量监测等功能拓展。部分型的摄像头已经具备智能识别功能并联动报警，为智慧交通安全提供保障。智慧城市的建设，能够在其安防设备的应用下实现自身业务链的稳定发展。
图3：智慧安防细分产业市场规模占比
资料来源：公开资料整理
三、AI与边缘计算将逐渐渗透到智慧安防产业当中
传统的安防市场是一个较为封闭的市场，近年来得益于新技术的不断提升和渗透，传统安防市场边界不断被打破，整体向智能化升级，迈入智慧安防时代。首先，市场需求主体从政府向企业开始延伸，传统安防的应用领域主要面向家庭场景和园区场景，市场供应主体较为单一。新的智慧安防体系以商汤科技、依图科技等人工智能企业为代表，开始逐步进入智慧安防市场。目前智慧安防的参与者主要为两大类，一是海康威视、大华股份等传统安防产业，二是以依图科技等人工智能算法公司为代表的新型安防企业。
安防产业从产品向方案转型的过程，依附于视频监控平台头部企业凭借整体架构设计和平台应用开发能力，针对不同的场景进行定制，深度服务客户并提升产品盈利能力解决方案，智能化转型过程中，安防企业已经从硬件向软件转变，人工智能化将进一步成为安防企业的重要组成部分，构建起企业技术壁垒，从而享受软件部分的价值提升。
5G通信普及后，未来云端边模式将成为产业主流模式。目前智慧安防领域云端开始落地，在后端加入AI计算功能可以实现智能数据的分析。随着摄像头的清晰度提升，通过网络传输的数据也不断加大，将数据的结构化处理和分析集中到云端，有着较大的网络传输压力从而出现时效性、准确率较低的问题，云边结合可以解决云端中心模式下将前端视频传到后端服务器进行识别的重大问题。随着5G时代的到来，未来云端和边缘计算将得到共同发展。
作者：孟令铎
建银投资咨询（天津）有限公司
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