作者:岑蓓琦
安防在我国经济发展进程中一直占据重要地位，中国安防行业平均年增长率超10%。根据中商产业研究院统计，年我国安防行业总产值约为7,亿元，行业6年内的复合增速约为15％，随着安防市场需求增长，预计年我国安防行业总产值将达8,亿元。
从细分领域层面，一个较为完整的智慧安防系统主要包括监控、门禁和报警三大类。从产品角度，应具备视视频监控报警系统、防盗报警系统、出入控制报警系统等，这些子系统可以单独设置独立运行，也可由中央控制室集中监控，还可与其他综合系统集成使用。
一安防产业链及应用
传统安防产业链主要由上游、中游和下游三部分组成，上游主要承担数据采集任务，核心是高清视频监控摄像头；中游是上游零部件的集成，包括软件和硬件设备两部分，并通过后台数据的支撑，提供监控检查、应急救援、日常监控预警等服务；下游是安防的销售渠道，主要可分为单品销售的产品分销以及面向政府、企业工程类的系统集成商两大类。
安防的落地应用亦可作为最终用户，本质是下游（产品分销和系统集成）的再延伸，主要对应城市级、行业级和消费级三大类。城市级应用主要指大型的政府项目建设，例如平安城市、智慧城市、雪亮工程等；行业级应用面向公安、交通、司法、银行金融、商业零售、教育、医疗、娱乐、文体等众多领域，这两类属于传统安防范畴。
安防行业本质为强政府导向的行业，主要客户为政府。若企业具备与政府相关渠道的合作资源，把握其需求和预期将有利于获取更大市场份额。
二传统公共安防智慧化转型
（一）产业链技术转型
所谓传统安防的智慧化转型主要体现在公共安防中，从原先事后处理的安防模式转变为事前、事中和事后全流程安防管理体系，同时加强应急事件处理。传统安防/公共安防的转型特点主要体现在技术、市场参与者、应用范围等方面。
从技术角度，转型主要集中在上游的算法和芯片：
（1）算法主要是计算机视觉技术，在安防领域解决场景识别问题，可细分为后端图像识别平台和嵌入式视觉软件。
得益于国外开源算法的前期铺垫和大量海归博士的回国创业，国内人工智能算法在年后走上快速成熟的车道，在算法上大有弯道超车（因国内学习样本更多）国外的势头。布局人工智能算法——图像处理与识别环节的企业主要有两类，一类是传统安防企业，以海康威视、大华股份、宇视科技（于年被千方科技收购）为代表；另一类是AI初创公司，以商汤、旷视、云从、依图为代表。
前者作为安防龙头企业，有自己独特的优势，其一在于深耕领域多年，具备产品、渠道、解决方案等的长期积累，更容易把握客户需求；其二因安防行业场景的复杂性以及为获取相关训练数据与政府机构沟通的天然壁垒，传统安防企业更具卡位优势，能更好把握全链条的安防工程搭建，实现软件硬件的整合。
近年来，随着人工智能深度学习算法的快速成熟，国内也诞生了一批应用层面的计算机视觉（即图像内容识别）算法供应商。这些AI初创公司虽然在行业积累上有所欠缺，但具备研发与人才的竞争优势。创始人团队多为国外相关领域的专家或是国内名校实验室，深耕算法多年，比传统安防龙头更具技术储备。对于初创的AI算法公司，如何将技术优势转化为产品是决定初创公司能否走下去的关键因素。现有计算机视觉AI公司，直接以出售算法SDK为主营业务的公司越来越少，都在基于自身技术优势推出软硬一体化产品、平台、行业解决方案等，甚至部分公司已加入上游芯片制造行列。但仅凭一己之力，可能难以深挖垂直行业解决方案，因此寻求外部结盟、实现1+12是目前算法创业公司的更优选择。
目前算法领域头部创企基本形成，新设AI企业切入安防市场，可选择深耕某一技术分支。例如，前端镜头捕捉时受图片质量、光照环境的影响，面对图像残缺、过度曝光、过暗图像等问题，现有识别技术较难解决，需要大量特定环境下通过优质细分场景进行学习，可发力聚焦这部分算法的优化，或者小样本深度学习方法。
（2）智慧赋予传统安防行业后，催生出第四类AI芯片（安防领域其他三类芯片包括：模拟摄像机中的ISP芯片、网络摄像机中的SoC芯片、后端存储录像设备DVR/NVR中的SoC芯片）。
目前创企主要发力前端AI芯片，聚焦前端摄像机的边缘计算。后端芯片因视频处理压力大，相对于前端芯片需要更强大的算力支撑，仍主要由国外芯片大厂如英伟达（GPU）、英特尔（GPU）等提供。
芯片作为安防监控设备中成本最高的零部件之一，因建设智慧安防而大力发展的第四类AI芯片仍存在国产替代空间。AI芯片因其对持续技术迭代的需求和迫切需降低成本的需求，使其具备较大发展潜力，可分别通过赋能边缘计算和寻找GPU国产替代化两条途径实现。
①AI赋能边缘（针对前端AI芯片）：通过在网络边缘提供计算和分布式处理能力，降低处理中心对芯片算力的要求。芯片厂商将人脸识别、图像识别等算法固化在IP模块，嵌入网络摄像机的SoC芯片中。目前市场上主要前端AI芯片生产商包括老牌安防SoC芯片提供商例如海思、富瀚微、中星微、国科微、英特尔等。人工智能芯片企业诸如寒武纪、深鉴科技、地平线、云天励飞、深思创芯等。其中，以英伟达MovidiusVPU、深鉴科技DPU芯片、寒武纪NPU芯片、中星微“星光智能一号”等较为成熟。
②FPGA、ASIC等其他芯片国产替代（针对后端AI芯片）：GPU芯片成本高、功耗高、价格高，业界正在积极研发替代产品，目前主流替代方案包括FPGA和ASIC两种。FPGA作为半定制电路，因开发速度较快，且具备可编程特性，适用于前期开发，进行不断试错，是对当前降低前端智能化成本的有效方案；ASIC低成本、低功耗、高算力，但开发难度较高。因此外国GPU芯片仍为目前安防AI应用的主流，但在未来国产替代进程中，FPGA有望承接GPU成为过渡产品，待电路设计成熟后，未来发展趋势为ASIC。
（二）安防集成商
从市场参与者角度，转型主要体现为新玩家的出现、集成商类型的丰富，目前面向政府工程的集成商包括传统安防集成商、新兴平台商和技术型创企三类：
（1）传统上市安防代表企业总共三家，分别为海康威视、大华股份和千方科技（原深耕智慧交通，于年收购行业排名第3的安防企业宇视科技）。根据IHS数据，年海康威视和大华股份在全球安防监控设备市场的占有率分别为26.8%和14.9%，分别位列第位1和第3位。
海康和大华两家企业作为目前安防上市公司的双龙头，业务涵盖整个视频监控产业链。两家企业发展路径较相似，最新公司战略可简单概括为：积极布局边缘智能，深化软硬一体的能力，在原有软硬件优势上实现AI+。
在上市初期，两家企业均以硬件设备起家，区别在于海康当时覆盖视频监控系统前后端硬件产品，而大华主要以后端存储录像设备为主。
随后两家企业开始垂直布局安防产业链，全面完善视频监控硬件设备。海康还添加报警、门禁产品及方案作为补充。截至年6月末，根据北京治疗白癜风多少费用有什么方法治疗白癜风
