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2.我们的分析与判断

另外,11月份 ,2015年中国大数据公司排行榜发布,数联铭品在“企业征信”细分领域排名第六,上榜企业还包括鹏元征信、陆金所、央行征信中心控股的上海资信公司,这也证明了这家年轻企业的能力所在

看好公司社区战略布局,维持“买入”评级

4.风险提示

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公司凭借丰富车场管理经验,以智能停车场终端联网作为切入点,解决当下车主停车难、找车难、付费难的问题,提高车位利用率;智慧社区运营服务以提升社区服务作为切入口,以业主为服务主体,以业主卡为运营载体,围绕业主自助服务、便捷出入、管理互动等刚性需求,在传统社区一卡通环境中&l安防监控行业dquo;+互联网”从三季报中我们惊喜的发现,公司在“互联网+”转型过程中,并不是简单烧钱,盲目扩张,而是通过“智慧停车及智慧社区运营服务平台”,有效解决物业、业务、车主等多方痛点和利益诉求,减少沟通成本和推广成本,实现合作共赢,通过不断服务改善提高c端用户粘性,为公司平台未来发展积聚起庞大的流量,有利于演变出多种盈利模式,提升公司的市场竞争力,提高了毛利率,互联网转型与主业发展相互促进,相得益彰,实现公司“智能终端+互联网”战略布局

(二)、经营现金流激增系高登收购,营业外收入增加系退税和政府补助贡献

10月27日晚间公告,公司三季报发布安防监控前景:公司公告显示,2015年1-9月,公司实现营业收入378,828,592元,同比增长15.09%;实现归属于上市公司股东的净利润79,766,467元,同比增长37.03%

(一)、三季度利润增速加快,整体业绩略超市场预期,预计全年净利润增速超40%可能性较大

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研究机构:银河证券 分析师:沈海兵 撰写日期:2015-10-30

数联铭品的数据主要来自于公开数据源,例如公司网站、交易所信息、法院告示、新闻资讯等,通过“企业图谱”的方式挖掘各个企业之间的上下游或者关联关系,依此为基础对企业做出综合的信用评价,结果以报告形式展现,现阶段主要需求方为银行等金融客户

三泰铭品股东成都数联铭品致力于企业级征信大数据与信用画图分析,为金融机构提供风险管理报告及建议另外,数联铭品安防监控行业排名还为其他行业提供解决方案,发布了全球领先的higgs solution 大数据运营平台,为产业转型提供大数据基础技术服务目前,公司已经为金融行业、传媒行业、旅游行业、制造业和体育产业提供了具有产业化和产品化能力的领先大数据整体解决方案

三季度单季营收较去年同期增加20.13%、净利润增速也明显加快,达到47.35%,整体业绩略超市场预期净利率增速远超营收增速的主要原因系新技术和新商业模式的应用,提升了服务的质量和广度,增强公司市场竞争力,推动毛利率由14年的50.66%提升至55.88%同时,费用控制较好,促进公司业绩健康增长公告预计全年业绩增长范围为20-50%,我们预计,按照目前的技术提升与业务进展,全年净利润增速超过40%可能性较大

捷顺科技

下一页安防监控标准

宜华健康:转型彻底 众安康贡献主要业绩

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公司三季报增速进一步提升,略超市场预期互联网转型与传统业务相互促进,相得益彰,健康发展有望实现“智能终端+互联网”战略布局;公司入口、卡位等优势明显,项目落地可期;已在智慧停车、智慧社区、支付等领域布局,有望向汽车后市场等领域延伸,打造平台生态闭环暂不考虑增发股本摊薄,预计公司15、16年eps为分别0.21/0.28元维持“推荐”评级,6个月合理估值35-50元

(三)、转型互联网是服务和商业模式的提升,而非简单烧钱侵蚀利润,将拉动传统业务加速发展

公司10月28日晚间公告:全资子公司成都三泰电子有限公司拟联合成都数联铭品科技有限公司及2名自然人投资设立成做安防监控怎么样都三泰铭品大数据金服有限公司(三泰和数联铭品各出资350万元,各占35%股权),为以银行为主的金融机构提供金融服务的商业大数据解决方案

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公司布局积极“社区服务+社区电商+社区金融”,抢占大社区平台,未来具有很大的发展空间及可拓展性公司通过前期配股等融资措施,让公司能够顺利推进入口抢占,未来在具有规模效应的前提下,快速收回投入并盈利,潜在发展空间巨大我们对于公司成为“社区服务集大成者,快递最后100米中的王者”观点依然不变结合我们以前报告,我们认为公司社区业务拓展顺利;同时,互联网金融优势逐渐显现,保险可能最先突破但是因为速递易、金慧家的快速扩张, 短期可能面临一定业绩压力,建议安防监控系统前景持续关注公司流量变现情况,以及可能带来的潜在业绩提升,维持“买入”评级

2015年8月底,数联铭品宣布,已获得由国金证券直投、鼎晖投资和三盛集团等机构联合共计1亿元人民币的b 轮融资,估值已经达到10亿元

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经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加80.53%,主要系合并子公司高登科技,如果去除高登,现金流量表与利润表将基本匹配营业外收入增多,系退税和政府补助就财务分析来看,整体指标均符合预期

因为传统业务是银行回单柜已经金融外包业务,所以公司战略理所应当是打通社区金融与线上的互联网金融,成为速递易生态圈的重要组成公司上半年完成了对烟台伟岸的收购,成功进入互联网保险业务

业务进展不及预期,竞争加剧

公司沃仕达安防监控与数联铭品成立子公司主要瞄准社区金融+互联网金融方向,将数联铭品对企业的征信算法向个人客户过渡,并结合所拥有的社区及物流信息,完善社区金融生态链

另外与速递易箱柜铺设、金慧家布点同步,速递易app 用户数量不断提升,相关接入应用也不断增加对于app 而言, 注册用户已经超过100万个,周活用户已经达到25-30万个,并呈继续增加趋势公司依托速递易和app 打造了一个较为完整的生态体系,未来会继续加强社区服务、社区金融、互联网金融等方向的服务

捷顺科技:业绩略超市场预期 互联网转型拉动主业加速发展

1.事件

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