北京皮炎正规医院 http://m.39.net/pf/a_8833199.html在CMOS图像传感器（CIS）这个细分领域，我国是值得骄傲的，豪威科技、格科微、思特威榜上有名，而且发展迅速。根据Counterpoint的相机供应链研究的最新调查结果，从供应商的角度来看，预计索尼将在年获得39.1%的收入份额，其次是三星（24.9%）和豪威科技（12.9%）。在此之后，还有多家正在瓜分CIS市场的玩家，比如年刚宣布进军图像传感器的SK海力士，以及正在加速布局汽车CIS的思特威等。图源：Counterpoint
不断被蚕食的索尼
索尼于年开始生产CMOS图像传感器，并于年推出了其第一款CMOS传感器IMX。当时，CCD图像传感器被认为优于CMOS，因为它们具有更多的像素和更少的噪点。但是，它们的读取速度较低，索尼确信它们无法支持高清视频的高分辨率数据。索尼随后决定将其重点从CCD（电荷耦合器件）传感器转移到CMOS（互补金属氧化物半导体）传感器。到年，索尼创造了背照式CMOS传感器，其灵敏度是传统图像传感器的两倍，并且超出了人眼的能力。年索尼又开始生产堆叠式CMOS图像传感器（使用像素和信号处理部分的分层来产生更高的图像质量）。年，它甚至生产出了世界上第一款采用Cu-Cu连接的图像传感器，从而实现了更小的封装、更高的性能和更高的制造效率。这些技术创新帮助索尼在图像传感器市场上位居榜首。巅峰时期，索尼的CIS占比高达近50%。但华为的禁令重创了索尼，此前几乎所有的华为智能手机都使用了索尼CMOS图像传感器，尤其是高端的Mate和P系列。年图像传感器的市场份额（图源：TSR）为了保住自己的收入，索尼开始了一些列补救措施，包括专注于自动驾驶和AI传感器，还与中国手机厂商合作。另外还与台积电在日本建厂，专注于较成熟的22nm和28nm工艺，索尼方面称，确保逻辑芯片的稳定供应对公司的业务至关重要，新建一座工厂是一个可能的解决方案。来势汹汹的三星
随着索尼份额的下降，三星顺势而上，抢占了更多的份额。三星早在年就开始生产图像传感器，并将其存储芯片专业知识应用于CIS的设计和制造，帮助业务快速增长。三星自身的优势还在于其大部分Galaxy智能手机都使用了自产的图像传感器。再加上在技术上的创新，年三星投入亿美元开发CMOS图像传感器，抢夺索尼在增长迅猛的智能手机影像传感器市场份额，譬如推出1亿像素的CIS，拢获了小米这个客户。从市场现状看，CMOS图像传感器（CIS）由于长期短缺而需求不断增长。于是，三星在最新出炉的年报揭露今年将扩大成熟制程晶圆代工布局，将锁定CMOS影像感测器（CIS）所需成熟制程产能，这将使三星能够吸引新客户并增加利润。这是三星电子首次计划扩大传统技术的制造能力，以前，三星一直专门放在先进技术的开发和实施上。车载CIS猛进的豪威科技
得益于多元化的产品组合、智能手机超高分辨率传感器的突破以及汽车、监控和工业领域不断增长的需求，OmniVision（豪威科技，简称OV）预计年CIS收入也将大幅增长。根据Yole数据预测，年车均摄像头搭载量将达到3枚。受益于车载摄像头出货量上升，车载CIS市场快速增长，汽车领域将继续成为CIS增长最快的细分市场。作为全球第二的车载CIS厂商，豪威科技将直接受益于行业需求的提升。此前有行业人士分析认为，豪威科技很有潜力成为第一的车载CIS供应商。而且韦尔股份此前在投资平台回复，公司车载万像素CIS已于年研发完成，目前产品已经实现量产交付。这款传感器提供的高清晰度和范围以及集成的ASIL-C功能对于前视汽车应用（例如ADAS和3级以上自动驾驶汽车）至关重要。凭借着优秀的产品性能，公司获得了国内外诸多汽车品牌的认可，并已在较多车型方案上获得导入，数量及价值量稳步提升。不过与索尼和三星最大的不同，豪威科技没有自己的工厂，采取的是Fabless模式，基于这样轻重量的业务模式，豪威科技这几年扶摇直上，在三大厂中是产品线最丰富的。但为了保证产能的供应问题，豪威科技也在探索Fab-lite模式。年10月22日，韦尔股份向豪威增资万美元，建设晶圆测试及晶圆重构生产线。年12月，韦尔股份又拟募集24.4亿，其中18.39亿元用于建设晶圆测试及晶圆重构生产线（二期），主要是针对高像素图像显示芯片的12英寸晶圆测试及重构封装。图源：韦尔股份公告韦尔股份在其公告中指出了自建测试和封装产线的必要性和合理性，一方面，可以进一步提升公司在CMOS图像传感器芯片领域的竞争优势，改变此前在晶圆测试以及晶圆重构封装业务采用委外加工的模式，降低成本，提升对产品的把控，缩短交期；另一方面，能够提升市场反应效率，有利于把握CMOS图像传感器市场机遇，提高市场占有率；第三，这是一个顺应公司战略发展需要的决定，全球排名前三的图像传感器供应商除豪威科技外的另外两家索尼、三星均采用IDM模式，该模式可以整合产业链资源，产生规模效应。向中高端加速扩展的格科微
格科微（GalaxyCore）是一家快速崛起的CIS芯片厂商。根据FrostSullivan统计，按出货量口径统计，年，公司实现20.4亿颗CMOS图像传感器出货，占据了全球29.7%的市场份额，位居行业第一；以销售额口径统计，年，公司CMOS图像传感器销售收入达到58.6亿元，全球排名第四。目前格科微还正在积极推动中高阶像素CMOS图像传感器的研发。为此，格科微正募资将通过自建部分12英寸BSI晶圆后道产线、12英寸晶圆制造中试线的方式，逐步实现由Fabless模式向Fab-Lite模式的转变，提升高阶CMOS图像传感器的研发效率及产能保障力度，降低公司产品布局拓展的潜在风险。车载CIS龙头安森美的专注
安森美半导体是由摩托罗拉半导体业务于年分拆而来。可以说安森美半导体在汽车领域已经有四、五十年历史了。在图像传感器领域，安森美拥有超过15年的汽车成像经验，超过4亿颗汽车传感器正在车辆中使用，也是首家提供车规汽车图像传感器的公司，多年的车载场景数据已经为安森美磨砺出高可靠性的产品。安森美在图像传感器方面的市场份额一直都很高，超过50%，超过所有竞争对手加起来的总和。其中在ADAS市场，安森美的CMOS图像传感器长期保持着80%的市占率。去年，确立了公司的新战略，聚焦智能电源和智能感知，专注汽车和工业市场。安森美也在由传统IDM模式向更加灵活的Fab-Liter模式转型，将采取更加灵活的制造路线和策略，未来会退出规模不足的晶圆厂、聚焦mm晶圆产能，并将提高通用封装后端厂的灵活性。安防CIS龙头思特威的进击
据Yole高级技术和市场分析师FlorianDomengie博士断言：“在过去五年中，整个安防CIS市场几乎翻了一番：从年的6%增加到年的11%。毫无疑问，安防已成为仅次于移动设备的第二大细分市场。预计安防市场将从年的21.6亿美元增加到年的36.7亿美元，年符合增长率为8.9%。”图源：Yole安防监控领域一直是思特威发展CIS的重点。根据FrostSullivan统计，在安防监控领域，年思特威实现1.46亿颗CMOS图像传感器出货，出货量位居全球第一，占全球35%的市场份额。除此之外，思特威正在积极布局车载电子应用领域，思特威新晋车载芯片部成立。年思特威收购了Allchip，拓展了在车载电子领域的产品线。目前思特威已针对舱外及舱内不同应用场景推出了多元化的产品。目前思特威已成功量产了9款前装车载图像传感器，并将于明年推出8款车载新品。其中SCAT更是思特威首颗集成ISP二合一功能的车规级CIS，可直接输出YUV格式视频影像。写在最后
可以看出，主要的CIS芯片玩家都在铆足劲拿下市场占有率，CIS市场的变局或将来到。尤其是随着国内CIS芯片厂商不断向中高端攻坚，豪威和格科微等都在向Fab-lite模式布局，保证产能，再加上国产芯片替代的热潮，市占率最大的索尼面临着不断被蚕食的境地。全球CIS行业呈现寡头垄断态势不知道能否迎来改写？*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，纳博会转载仅为了传达一种不同的观点，不代表纳博会对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系纳博会。
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