代账行业在我国已有二十多年发展历程，随着我国一直以来的高速发展，二十多年的风风雨雨，各行各业发生翻天覆地的变化，代账行业经历了重重变革，行业日趋颠覆，呈现出形式多样化、竞争多元化的态势。

代账行业正快速从“1.0”时代向“4.0”时代前进

1.0时代："会计分户/会计承包”模式，即每个会计差不多负责10到40家客户，无组织架构、薪酬晋升体系，无标准化客户管理及服务流程；随着公司规模扩大，客户量增多，出现会计将架空公司，不涨工资就走人，带着客户一起流失的巨大风险，一般情况下，客户量达到户就是道坎儿。

2.0时代：“代账工厂”模式，团队有清晰的组织架构、岗位职责、作业指导书、薪酬体系、晋升通道等，运营、营销、人力、客服等部门协同作业；同时有标准化、流程化、制度化的作业流程；利用ERP系统支撑客户以及团队的整体管理，并能形成信息统计，绩效结果输出。

3.0时代：“会计+互联网”模式，即把互联网作为工具加入到行业运行中，即2.0模式的互联网化。利用互联网的开放，利用云计算，ERP系统可从BS架构升级为SaaS架构，更有利于中心化管理，为线下规模扩张、区域拓展提供准确的数据支撑和管理基础，能够建立起强大的“数据中心”；

4.0时代：商业逻辑与3.0模式不同，它不再是“+互联网”，而是“互联网+”。4.0模式追求客户至上、体验为王、免费和跨界，乃至颠覆性创新。小微企业会计服务将通过共享云平台，满足海量客户、简单需求的财税共享服务平台。互联网、物联网、智能AI、大数据等技术，加上日益开放的精准数据接口，能够实现代账服务无纸化、智能电子化、业务办理进度实时可视化、税务申报简易和准确化、代账服务超大批量化；

行业4.0时代，

代账公司所面临的痛点和瓶颈主要有以下6点

1

客户管理不到位：造成客户信息不对称，满意度低，转介绍率低，流失率高；

2

运营管理不到位：造成流程监控不够，工作效率低，内部出错率高；

3

财务管理不到位：造成合同、费用管控不细致，财务数据不准确，影响预算；

4

员工管理不到位:造成员工成长慢，积极性差，工作效率低，流失率高；

5

营销管理不到位:造成营销策略单一或不切实际，投入产出不成正比；

6

战略规划不到位:造成缺乏清晰的战略目标和经营计划；

只有解决了以上这6个问题，代账公司才能在新时代浪潮中顺势扬帆，做大做强！

这一期先给大家讲如何在

和这两大块做的更好

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客户管理

客户管理要从内外两个方面考虑，内部管理的是客户信息，外部管理的是客户体验，二者缺一不可。

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客户信息管理

客户信息很重要性！有很多代账公司客户服务不到位，客服环节出错，转介绍率低等问题很多是因为客户信息统计不全、不准确导致的。

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1、客户的工商、税务、发票、银行、社保、公积金、资质等各类固定基本信息；

2、客户重点